Απώλειες 9% για τη μετοχή της CrediaBank μετά το discount που δόθηκε στο placement - Πέρασαν τα πακέτα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετοχή της CrediaBank, μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης από τη Thrivest συνολικά 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω 11 πακέτων στη τιμή 0,90 ευρώ με discount περίπου 17% έναντι του χθεσινού κλεισίματος 1,09 ευρώ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 0,99 ευρώ με απώλειες -9,08% και όγκο 371 εκατ. τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων και αποτίμηση  περίπου 2 δισ. ευρώ.

Το placement

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναλλαγή ξεκίνησε χθες μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από €250εκατ. σε €300εκατ. Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό.
Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).

www.bankingnews.gr